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Titre original: Nightmares
Première diffusion aux États-Unis: 12 mai 1997
La vie à Sunnydale est un véritable cauchemar, au sens stricte du terme! En effet, les cauchemars des habitants deviennent réels.
Un garçon de la classe de Buffy découvre de grosses araignées noire et velues sortir de son livre, Alex arrive en classe vêtu d'un caleçon, Willow doit chanter devant un public, Giles ne sait plus lire! Cordélia est habillée à la mode des grands-mères, Buffy apprend de la bouche de son père qu'elle est la cause du divorce de ses parents.
Lorsque Giles rêve que le Maître est libéré et qu'il tue Buffy, rien ne va plus. Buffy se réveille en vampire... Les Scoobies doivent découvrir l'origine de ce phénomène.
Le point commun des cauchemars est l'apparition de Billy, un jeune garçon dans le coma. Ce jeune jouer de Base-ball a été battu par son entraîneur pour avoir loupé une balle cruciale. Le pouvoir de la Bouche de l'enfer l'oblige a revivre la scène et donne vie aux cauchemars. Grace à Buffy, Billy affronte ses peurs, son bourreau. Il sort du coma, dénonce son entraîneur et met ainsi fin au cauchemar.
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