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Titre original: The Puppet Show
Première diffusion aux États-Unis: 5 mai 1997
Tandis que Giles s'occupe d'organiser le spectacle du lycée, Buffy, Willow et Alex sont obligés, par l'horrible proviseur Snyder, d'y participer.
La marionnettiste, un élève timide du nom de Morgan, éprouve beaucoup de mal avec son numéro de ventriloque. pourtant tout d'un coup il semble très doué...
De son côté, Giles découvre qu'un démon qui a besoin d'organes humain pour garder son apparence humain est parmi eux. Willow, quant à elle découvre que des poupées peuvent prendre forme humaine en récoltant des organes humains. Buffy part donc à la recherche de Morgan, et elle le trouve... le cerveau déchiqueté... La marionnette se jette sur la Tueuse, mais tout cela n'est que malentendu. Chacun d'entre eux prend l'autre pour le démon. La marionnette doit retrouver le démon et le tuer et ainsi trouver la paix. En effet, il a été maudit par le démon.
Pendant ce temps, Giles aide un élève, Marc, en faisant son assistant pour son numéro de magie. Mais il se révèle être le démon en question! Il est à deux doigts de retirer le cerveau de Giles, mais heureusement Buffy arrive à temps. La marionnette , quant à elle, plante un couteau dans le c½ur du démon: son âme est libérée et la marionnette redevient sans vie...
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